疆煤入川、渝方案2017年5月

2017年08月11日 11:09      40    收藏

通过对哈密地区煤炭资源分布、装运站点、煤企、物流公司、铁路部门、下游的四川煤炭集团、重庆能源等电厂等机构,通过初步分析具备打造煤炭商贸物流的条件和机会,主要分析如下,供参考。

一、煤炭资源分布与社会经济效益

新疆煤种较齐全,煤质优良,煤炭资源预测储量达2.19万亿吨,占仅次于内蒙古、山西居全国第三位。哈密地区占5708亿吨,储量大,位于新疆东部,距主要需求市场最近。随着国家能源重心西移,新疆将成为国家重要的煤炭资源战略接续区,随着中东部地区煤炭资源的减少、、开采成本的增加,无论从战略安全还是资源储备量的角度,新疆煤炭东运将成为必然的趋势,其社会、经济效益进一步凸显。吐哈盆地位于新疆东部,被自治区定位为“疆煤外运基地”,具备大规模东运条件。未来以煤炭资源开发为支柱产业的能源型城市将新疆兴起与发展,将农牧民向产业工人转变,解决就业问题,助力自治区扶贫战略,将带来人流、商流、物流的发展,在增加就业机会时,实现新疆长治久安。新投集团在哈密拥有150亿吨煤炭储备及新疆煤炭交易中心,具备亿万吨煤炭外送优势,以亿吨煤测算,销售收入233.33亿,税金1.1亿元,利润8.6亿;同时物流运输收入620亿,税金13.2亿,利润7.2亿元。两项合计一亿吨煤炭外运可实现收入853.33亿,税金14.3亿,利润15.8亿,同时解决2000余人就业。由此可见,新投集团实现省级国有资本掌控战略性能源,建设疆煤外运物贸项目是强化政府对经济的宏观调控能力,全面推进落实煤炭供给长效机制,实现煤炭资源的优化配置和高效利用,通过开采、销售、物流向疆外输出煤炭产能,形成良好经济循环模式,将有力保障自治区长治久安发展战略实现。

二、下游市场供需

根据国家发改委、铁总制定的《国家煤炭物流发展规划》指出:充分考虑煤炭销售和铁路运输的合理区域半径,西北地区煤炭主打西北本地和西南。目前哈密地区煤炭主要销售区域有甘肃、四川、重庆。在国家清洁能源战略发展的趋势下,新疆煤炭低硫、低灰、高热值优势,与四川、重庆的煤炭低硫、低灰、低热的特性形成互补。有利于市场的需求调节。

四川省计划5年内关闭退出215处煤矿,去产能3303万吨,2016年计划关闭退出139处煤矿,去产能1926万吨/年,实际关闭退出165处,去产能2198万吨/年。根据安全生产实际情况及煤炭消费情况,四川省去产能工作将加大力度,计划“十三五”末,全省保留产能4000-5000万吨/年,原则在此期间,不再新建和核定煤矿产能,届时,四川省煤炭缺口将增大至2500-3000万吨/年。

重庆市计划2015年-2017年关闭退出550处煤矿,其中2015年已关闭煤矿210处,2016-2017年计划关闭煤矿340处,淘汰落后产能2300万吨/年。通过实施煤矿关闭退出和产业结构优化,煤矿数量压减到70处以内,煤炭产能压减到2000万吨以内。

以上两省煤炭资源的缺乏和保障能力不够,不仅将直接导致各省电力供应不足、降低工业企业生产能力,影响经济增长,还会对社会经济发展造成难以估量的影响,这为新疆与两省级政府煤炭供给长效机制提供了有利时机。

2016年疆煤外运市场原煤生产消费情况(取整数)

省份

原煤产量(万吨)

消费量(万吨)

缺口(万吨)

四川

6076

9045

2969

重庆

3313

4566

1253

要实现疆煤处运入川、渝,新投集团将按照煤炭资源开发、销售、铁路运输的合理区域半径开发下游客户资源,近期几年内将重点向川渝地区;客户上以上市、国有企业为主,以平台、贸易商为辅,与下游的需求方主导企业充分合作,布局下游稳定的销售网络。

随着川、渝地区煤矿的关闭,将会出现一定的煤炭供需缺口和大量的闲置场地、运输资产,所在区域会,且地产煤都需要掺配优质煤后才能使用,与川煤合作成立区域运营公司,建立新疆与川、渝地区点到点的发运,形成运输、储运、分销系统网络,形成稳定的供给机制是疆煤入川抢占下游市场的必要保障。

三、物流保障与市场

根据新疆十三五规划,三大出疆铁路,北、中、南三大通道。北通道指将军庙—巴里坤—伊吾—策克(内蒙古)铁路为中通道为乌鲁木齐—哈密—嘉峪关—西宁—兰州----成都(重庆)铁路。南通道为库尔勒—若羌—格尔木—西宁铁路,目前运力重点是利用中通道的兰新线路,北和南通道处于建设中。伴随着国家“一带一路”战略的推进,新疆依靠资源优势、东西通道已成为中国能源资源陆上大通道及战略基地。

中通道线路哈密—嘉峪关—西宁—兰州---成都(2609公里)---重庆(2983公里)铁路,比兰新(哈密)---陇海--宝成铁路分别缩短至836公里和820公里,兰州至成都、重庆的铁路运费将降低约20~25%,而时间缩短约一半,将成为疆煤入川、渝的主通道,该通道涉及乌铁局、青藏铁路公司、兰州局、成都局,为保障稳定的运力、运能需与以上铁路单位建立合作机制,为配合带个疆煤外运的战略,新投集团计划在哈密通过建设铁路专用发运站,在中通道的兰新线上布点,在北通道的新投所属资源的三塘湖矿区布局站点。在下游需求市场的地方企业合作建设1-2个大型储运和中转基地,成为调节煤炭季节性和区域性供给的重要工具,同时形成对周边市场的销售供应。

以哈密市为例,目前主要的煤炭发运站点为哈密站、柳树泉站、花园子站。经实地统计形成如下数据表格:

以哈密站出发测算

煤价(元/吨)含税

到站

运费统计(包括站台费等)

到站价格(一票制)

单位价(元/大卡),到站的最低成本价格

汽运(元/吨)

运费(按一票制折算后价格)(元/吨)

运距(公里)

元/公里(未换算价)

250

达州站(四川达州)

11

465.58

1986

0.222

726.58

0.1321

250

石柱槽(四川

11

441.59

2517

0.162

702.59

0.1277

250

淮口站(四川成都

11

453.76

2567

0.166

714.76

0.1299

250

万盛站(重庆万盛

11

509.55

2914

0.165

770.55

0.1401

万盛站,按走兰渝线估算

11

385.49

2094

0.175

646.49

0.1175

250

连界站(四川省威远县

11

488.68

2782

0.167

749.68

0.1363

250

珞璜站(重庆市江津区)

11

501.73

2897

0.164

762.74

0.1386

珞璜站,按走兰渝线估算

11

383.12

2077

0.175

644.12

0.1171

250

鱼嘴站(重庆主城区

11

482.81

2765

0.174

743.81

0.1352

(以哈密主要煤企路新公司5500大卡以上煤为测算标准)5月下旬数据。注:兰渝铁路铁路设计线820公里,采取的原公里数减820~848公里,按0.175元/公里计算,理论计算运费减少143.5元。实际运费减少可能在80元左右。

 

以哈密站出发测算

煤价(元/吨)含税

到站

运费统计(包括站台费等)

到站价格(一票制)

5500大卡煤测算,单位价(元/大卡),到站的最低成本价格,

6000大卡煤测算,单位价(元/大卡),到站的最低成本价格,

汽运(元/吨)

运费(按一票制换算后价格)(元/吨)

运距(公里)

元/公里(未换算价)

220

达州站(四川达州)

90

465.58

1986

0.222

775.58

0.1410

0.1292

220

石柱槽(四川

90

441.59

2517

0.162

751.59

0.1366

0.1252

220

淮口站(四川成都

90

453.76

2567

0.166

763.76

0.1388

0.1273

220

万盛站(重庆万盛

90

509.55

2914

0.165

819.55

0.1490

0.1365

万盛站,走兰渝线

90

385.49

2094

0.175

695.49

0.1264

0.1159

220

连界站(四川省威远县

90

488.68

2782

0.167

798.68

0.1452

0.1331

220

珞璜站(重庆市江津区)

90

501.73

2897

0.164

811.73

0.1475

0.1352

珞璜站,走兰渝线

90

383.12

2077

0.175

693.12

0.1260

0.1155

220

鱼嘴站(重庆主城区

90

482.81

2765

0.174

792.81

0.1441

0.1321

(以哈密主要煤企保利能源5500大卡和6000大卡以上煤为测算标准)5月下旬数据。注:兰渝铁路铁路按照820公里测算,原公里数减820~848公里,按0.175元/公里计算,理论计算运费减少143.5元。实际运费减少可能在80元左右。

通过以上数据对比分析,在4月价格,四川金堂市场价格在0.1210元/大卡,重庆永川地区市场价格为0.131元/大卡。重庆珞璜地区市场价格为0.121元/大卡。万盛地区市场价格为0.131元/大卡。近期价格下滑较多,重庆地区已经到0.115~0.126元/大卡区间。发运至川渝地区所要求市场接受价格仍比较高,基本处于平衡状态。市场淡季下游价格下滑时,会出现倒挂现象,在冬季储煤期,受下游市场价格上涨,会有利润。后期随着兰渝铁路的运力释放、运输成本的下调、下游市场区间受煤矿关闭的影响,开采成本的上升。在十三五期间,随着哈密地区的产能释放,下游的需求,疆煤入川渝将有很大市场空间,故此新投集团计划在哈密兰新线上布局发运站为近期规划,以北通道的煤炭资源富集地布局发运站,作为中远期规划。

四、原煤供应保障

2016年全疆原煤生产约为1.5亿吨。哈密地区生产原煤3850万吨,本地消纳2300万吨,外调原煤1550万吨。根据《哈密地区煤炭工业“十三五”规划》,哈密地区预计到“十三五”末,形成煤炭产能9505万吨/年,其中外运煤炭规划4500万吨/年。新投集团将根据市场情况,适时开发哈密三塘湖矿区所属的150亿吨煤炭资源,做为原煤供应保障。以煤炭贸易为抓手,以煤炭物流为基石、以资本为手段,并且已经投资北线铁路进行了中长期战略规划了。在川渝地区开展上下游合作,布局煤炭供应及物流网络,前期与哈密地区具备煤炭供应实力的大型企业开展贸易合作,中后期以自产煤及新疆煤交中心平台煤炭为依托;与铁路机构合作建设煤炭物流通道及网络节点,打造全疆最大的煤炭储运中心、煤炭交易中心,将充分激活新投集团下属的煤炭开发和贸易公司、煤炭交易中心、金融服务公司,届时煤炭产业成为集团的核心主产业之一,通过全产业链的方式发展,将实现新投集团的发展战略。

 

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